お客さまの声

50歳代　男性

掲載日：2020年7月2日

お客さまの声

仕事をしていることから、時間もなく、知識もないため、お願いしました。

依頼した理由

依頼してから、定期的に状況の報告や次回打合せの内容も、計画をもって進めていただいたので、あまり理解できていないことなど整理しやすかった。
説明も分かりやすく、事例も使っていただいたので、自身や家族の理解が早く、家族内の話もスムーズにできて良かったです。

担当者コメント

本件は、不動産名義変更、預貯金解約等の相続手続に加え、税理士と連携して相続税申告もお手伝いさせていただきました。
手続内容としてはボリュームのある案件であり、打ち合わせのために数度事務所にお越しいただく必要がありましたが、依頼者様は現役で会社にお勤めの方でしたので、各回の打合せ内容を事前に明確にし準備を行うことで、打合せ回数を最小限に抑えながら進められるようにしました。
当事務所では、手続をスムーズに進むよう「打ち合わせシート」という複写式の用紙を用いて、面談の際に、打合せたことや次回面談時に準備していただきたいものなどを記載して、お客様にお渡ししています。

その結果、依頼者様にも書類提出などでしっかりとご協力をいただけたおかげもあり、手続全体をスムーズに終えることができました。

本件のように、財産の名義変更など相続手続の他に、相続税申告が必要なお客様には税理士をご紹介して連携して業務にあたらせていただきます。
ご紹介する税理士はいずれも相続税の分野に精通した方ばかりですので、依頼者様への説明も要点を押さえた分かりやすいものとなっており、ご好評をいただいております。
もちろん、当事務所の担当分野も分かりやすい説明を心がけておりますので、相続手続も相続税申告も、まとめてお任せいただければ幸いです。

担当司法書士
神戸　光邦