お客さまの声

50歳代･女性からアンケートをいただきました

掲載日：2026年2月2日

お客さまの声

丁ねいに説明していただけた事。
税理士さんとの連けいもして下さった事です。
先日、友人にどこに依頼したの？と聞かれたので、パートナーズさんをアピールしました。

依頼した理由

知識もないので、色々と取り寄せる書類（資料）を集める労力と時間もないので、専門家にお願いしました。

担当者コメント

本件は、以前弊社にご依頼いただいた方からのご紹介で、亡くなったご家族の相続手続をご相談、ご依頼いただくこととなったものです。
お話をお聞きしたところ、遺産として、不動産と、預貯金などの金融資産を多く残されておりました。特に預貯金については、複数の銀行とお取引されていたようで通帳がいくつもあり、一部の銀行については通帳がなく、また、ネット銀行とのお取引もあるが詳細はよく分からない、とのことでした。
ご依頼後、戸籍等を取得して相続人を調査、法定相続人を確定した後、速やかに相続財産の調査を開始いたしました。通帳がある銀行については他に口座を持っていないかを、通帳が無い銀行やネット銀行については「取引履歴」を取り寄せて入出金履歴の確認も行いました。
調査の結果、全体として相続税の基礎控除を上回る相続財産でしたので、弊社の取引先の税理士をご紹介し、弊社で収集した相続財産資料を引き継いで、相続手続と並行して相続税申告についても進めていきました。

弊社では、相続財産の調査や、相続税申告に必要となる資料収集も得意としており、特殊な案件については税理士と密に相談・連携しながら個別に対応しております。不動産や預貯金、株式等について、各手続先に照会して相続財産の有無や内容について回答を受け、証明書を取得、確認して相続財産を確定しております。調査の段階で財産を漏らしてしまうと、後日、再度手続をしなければならないなど二度手間となりますし、ずっと存在が気付かれなければせっかく残した財産が相続人に承継されないままとなってしまいます。本件では、弊社で相続税申告に必要となる資料をきっちり揃えましたので、ご紹介した税理士にてスムーズに進めていくことができました。

相続財産がよく分からない場合など相続手続にご不安がある方については、ぜひ弊社にご相談ください。本件でも、また別のご友人の方に弊社をお勧めいただいたとのことで、大変嬉しく、光栄に思います。今後とも、宜しくお願い申し上げます。

担当司法書士
脇　博喜